カウンターポイントリサーチ (英文名: Counterpoint Research 以下、カウンターポイントリサーチ)は、グローバルスマートフォン市場は過去最大の縮小局面に入っており、2026年通年の出荷は前年比13.9%減の10億8,000万台になるという市場予測を含むSmartphone Market Outlook Trackerによる最新調査を発表致しました。

カウンターポイントリサーチの最新調査Smartphone Market Outlook Trackerによると、グローバルスマートフォン市場は過去最大の縮小局面に入っており、2026年通年の出荷は前年比13.9%減の10億8,000万台になると予測されており、2月時点で予測されていた前年比12.4%減から下方修正となりました。その引き金となっている要因は、ここ数週間で急速に悪化したメモリ供給危機と、イラン紛争の勃発が追い打ちをかけている形です。

 

図1: グローバルスマートフォン市場予測・2026年5月版

出典: カウンターポイントリサーチ Smartphone Market Monitor and Market Outlook, May 2026 Update

 

メモリ危機により、2026〜2027年の低迷が深刻化

2026年第1四半期のスマートフォン市場は前年比3.1%減となり、9四半期連続の成長後、初めて減少に転じました。但し、実績は予想を上回りました。これはOEM各社が、想定される価格上昇を前に、出荷を前倒しし、ショック発生前の在庫消化を進めたことに起因します。

しかし、その後の状況悪化は急激なものとなりました。カウンターポイントリサーチのMemory Serviceによると、2026年第2四半期のモバイル向けLPDDR4/5の価格は、2025年第4四半期比で3倍に達する見通しであり、また、半導体製造に特有の高い資本集約性と長いリードタイムを踏まえると、この供給逼迫は2027年下半期まで続くと予測されています。

この影響は、低価格帯端末に不均衡に大きく及んでいます。AI需要に牽引されるHBMやサーバー向けDRAMへファブの生産能力が再配分される中、LPDDR4の供給は2026年に40%以上減少すると見込まれており、エントリークラス製品への供給はますます採算に合わなくなっています。グローバル全体では、スマートフォンの卸売価格が第1四半期に14%上昇しました。ショック前の在庫が尽きるにつれて、この上昇ペースは続く見通しです。150ドル未満の一部価格帯は、実質的に市場から恒久的に排除される可能性があります。

カウンターポイントリサーチ プリンシパルアナリストYang Wangは、次の通りコメントしています。
「メモリ危機は、スマートフォン業界がこれまで経験した中で最もディスラプティブな供給サイドの出来事であると言えます。COVID期や2022〜2023年に見られたような需要主導の減速とは異なり、今回の縮小は価格設定、販売チャネル、製品計画の調整では対応できるものではありません。ローエンドおよびミッドレンジのOEMは、吸収しきれないコスト上昇と、購買力に明確な上限を持つ消費者との間で板挟みになっています。スマートフォン市場をめぐる論点は、もはや出荷や市場シェアをどう伸ばすかではなく、そもそも市場に残り続けられるかどうかに移っています。」

 

プレミアム市場の底堅さ、OEM間の明暗、そして回復への道筋

プレミアムセグメントはより底堅く推移するとみられており、統合されたサプライチェーンと確立されたプレミアム化戦略を持つAppleとSamsungが最も有利な立場にあります。

  • Appleは、iPhone 17を中心とした堅調な買い替えサイクルに支えられ、第1四半期に1〜3月期として過去最高の売上高を記録しました。カウンターポイントリサーチでは、2026年のiPhone出荷はおおむね横ばいを維持し、2027年には5%の成長を予測しています。安定したメモリ供給と健全な利益率を背景に、Appleは競合から市場シェアを奪う上で非常に有利な位置にあります。価格引き上げを急ぐ必要性が相対的に低いため、この点は消費者にとっても魅力的に映ることでしょう。
  • Samsungのボリュームは第1四半期におおむね横ばいで推移し、2026年通年でも減少率は4%にとどまる見込みです。安定した端末供給と、製品ポートフォリオ全体で一貫した仕様を維持していることから、市場全体を大きく上回る見通しです。

一方、中国OEMの状況は大きく二極化しています。

  • Xiaomiの第1四半期の出荷は19%減となり、上位5社のなかで最も大きく落ち込みました。通年では28%減が予測されており、同社はエントリー市場における経済的な採算性という根本的な課題に直面しています。
  • Huaweiは第1四半期に前年比1%増となり、成長を記録した数少ない中国ブランドのひとつとなりました。同社はローエンドからミッドレンジにかけてシェアを獲得しているため、意図的に価格を据え置いています。
  • 150ドル未満の価格帯への依存度が高く、最も影響を受けやすいOEMのひとつであるTranssionは、2026年に32%減少すると予測されています。

 

図2: ブランド別グローバルスマートフォン市場シェア予測・2024年〜2027年予測

出典: カウンターポイントリサーチ Market Outlook, May 2026 Update
※vivoにはiQOOを含み、XiaomiにはRedmiを含む

カウンターポイントリサーチでは現在、業界再編を基本シナリオとして見ています。一方で、中古・整備済み端末市場は最も明確な恩恵を受ける分野のひとつとなり、2026年には13%の成長が予測されています。

市場の回復は2028年に見込まれています。供給の正常化、繰り延べ需要、地政学的およびインフレ懸念の後退、そして次の大規模な買い替えサイクルが回復を支える見通しです。さらに、中国、日本、韓国を含む先行市場で10年以内に6Gネットワークの商用展開が始まることに加え、AIネイティブ端末の成熟も、新たな成長の触媒となることでしょう。

Wang氏はさらに次の通りコメントしています。
「2026年は、スマートフォン業界の成長前提が恒久的に見直される年になるでしょう。メモリ危機は直接的な原因ですが、より深い本質は構造的な変化にあります。ブランド数は減り、価格は上昇し、買い替えサイクルは長期化し、市場はボリュームへの野心よりも、サプライチェーンの支配力とエコシステムの厚みをますます重視するようになります。この危機を単に生き残るためではなく、製品ポートフォリオを研ぎ澄ます機会として活用したブランドこそが、最も強い形で台頭することになることでしょう。」

本プレスリリースに関する詳細並びに情報は、こちらからご覧いただけます。
https://counterpointresearch.com/en/reports/market-outlook-handset-shipment-forecast-by-oem-region-may-2026

*本プレスリリースは2026年6月1日に発表されたプレスリリースの日本語版です。原文はこちらをご参照ください。
https://counterpointresearch.com/en/insights/2026-smartphone-shipments-to-post-worst-annual-decline-on-record-as-memory-crisis-and-geopolitical-shocks-converge

今回の発表は、チャネル情報、POSデータ、ディストリビューターアンケート調査、公開データなどボトムアップデータソースとトップダウンリサーチの組み合わせによるカウンターポイント社独自の調査方法で実施したものです。

 

【カウンターポイントリサーチ概要】
テクノロジーエコシステム全体にわたる製品を専門とするグローバル市場調査会社です。世界の主要なイノベーションハブ、製造クラスター、商業センターに拠点を構え、スマートフォンOEM、チップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業など、幅広いクライアント様にサービスを提供しています。経験豊富な専門家が率いる当社のアナリストチームは、経営幹部から戦略、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品・マーケティングの各分野のプロフェッショナルまで、企業全体のステークホルダーと連携し、市場データ、業界のソートリーダーシップ、コンサルティングといった幅広いサービスを提供しています。
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